Hoe verstuur ik een uitnodiging naar een klant?
Tip: verstuur je eerste uitnodiging naar jezelf. Zo heb je volledig inzicht in het proces en weet je wat je klanten kunnen verwachten.
- Log in op het Ockto Connect portaal.
- Klik op 'Nieuwe uitnodiging' en vul de velden in.
- Het doel dat je selecteert bepaalt de toestemmingstekst die in de Ockto-uitnodiging naar de consument zal worden gestuurd.
- Selecteer je advies pakket. Gebruik je een ander pakket dan Figlo of Adviesbox? Zet beide schuifjes dan uit.
- Klik op 'Nodig uit'.
Je klant ontvangt nu een mail waarin hij uitgenodigd wordt om een Ockto-sessie te doen.
Als je klant de Ockto-sessie heeft afgerond ontvang je een mail en kun je zijn gegevens downloaden. Hiervoor heb je Ockto-credits nodig, die je in het Ockto Connect portaal aanschaft.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.