Hoe verstuur ik een uitnodiging naar een klant?

Tip: verstuur je eerste uitnodiging naar jezelf. Zo heb je volledig inzicht in het proces en weet je wat je klanten kunnen verwachten.

1. Log in op het Ockto Connect portaal.
2. Klik op 'Nieuwe uitnodiging' en vul de velden in.
• Het doel dat je selecteert bepaalt de toestemmingstekst die in de Ockto-uitnodiging naar de consument zal worden gestuurd.
• Selecteer je advies pakket. Gebruik je een ander pakket dan Figlo of Adviesbox? Zet beide schuifjes dan uit.
3. Klik op 'Nodig uit'.

Je klant ontvangt nu een mail waarin hij uitgenodigd wordt om een Ockto-sessie te doen.

Als je klant de Ockto-sessie heeft afgerond ontvang je een mail en kun je zijn gegevens downloaden. Hiervoor heb je Ockto-credits nodig, die je in het Ockto Connect portaal aanschaft.