Let op!
Als gevolg van de nieuwe functionaliteiten in deze release dienen er bij 'Instellingen' opnieuw keuzes gemaakt te worden voor het de gewenste bronnen en gegevensset die je wilt ontvangen. Zie ook de verdere uitleg hieronder. Tot dit ingesteld is kan er geen nieuwe uitnodiging verstuurd worden.
In deze release:
- Dataset meerdere keren te downloaden
- Nieuwe bron toegevoegd: DUO
- Basis, Light of Uitgebreide gegevensimport
- Verbetering mapping Adviesbox
Indien er vragen zijn over deze nieuwe functies of andere vragen kunnen deze gesteld worden via support@ockto.nl of tijdens kantooruren via 035 524 8911.
Dataset meerdere keren te downloaden
|
|
Veel gebruikers werken met meerdere CRM- of adviespakketten. Daarom is het nu mogelijk om in Ockto Connect een dataset van een klant meerdere keren te downloaden voor verschillende softwarepakketten.
Om deze functionaliteit in te schakelen dient bij 'Instellingen' onder 'Transactie bewaren na gebruik?' voor 'Ja' gekozen te worden. Door deze functie in te schakelen worden onderstaande mogelijkheden beschikbaar. |
|
Zodra de gegevens van een klant zijn ontvangen zijn er 2 opties:
| 'Naar software toepassing' |
Hier kies je de software toepassing van jouw keuze:
|
| Adviesbox |
Er wordt een zip-bestand gemaakt met daarin het Adviesbox importbestand (hbx-bestand). Na downloaden dubbelklik je op dit document om het in Adviesbox te openen.
|
| Figlo |
Deze optie kun je alleen kiezen als je de dialoog vanuit Figlo hebt gestart. Na selectie van deze optie wordt het bestand in Figlo ingelezen.
Let op!
Nadat je op het overzicht met transacties komt kies, filter je de transacties eerst op ‘Gegevens ontvangen’. Alleen dan zie je de transacties.
Niet super handig zo. In de volgende versie van Ockto Connect kun je vanuit Ockto Connect rechtstreeks naar Figlo opvoeren en hoef je dus niet meer eerst naar Figlo. |
| Findesk |
De gegevens worden direct in Findesk ingelezen.
|
| Elke andere keuze |
Er wordt een zip-bestand gemaakt met daarin het Ockto Data Model in de versie dat het betreffende pakket nodig heeft. Na het downloaden upload je dit document in het betreffende softwarepakket.
|
| 'Download' |
Als je geen van de vooraf gedefinieerde adviespakketten gebruikt, kies je hier het Ockto Data Model dat je nodig hebt. Er wordt dan direct een zip-bestand gemaakt met daarin de gekozen van versie van het Ockto Data Model.
|
Meerdere exports voor 1 credit
Voor het gebruiken van een Ockto dataset wordt slechts 1 credit afgeschreven, ongeacht hoe vaak de dataset gedownload/geëxporteerd wordt. Zodra de dataset voor de eerste keer gebruikt wordt, wordt er 1 credit afgeschreven. Elke volgende keer is dan gratis.
Transactie afsluiten
Nadat je een dataset hebt gebruikt komt de optie om deze transactie af te sluiten beschikbaar. Door op de optie ‘Afsluiten’ te klikken wordt de dataset verwijderd. Alleen de gegevens van de transactie (naam klant en datum) zijn nog terug te vinden in het overzicht 'Gesloten'.
Let op: zonder actie van een gebruiker blijft een aangeleverde dataset 2 weken in Ockto Connect beschikbaar. Daarna wordt deze transactie automatisch afgesloten en de dataset verwijderd. |
|
Nu ook DUO brondata ophalen
|
|
Het is nu ook mogelijk jouw klant te vragen om gegevens bij DUO op te halen en aan te leveren met Ockto.
Kies daarvoor bij 'Instellingen' bij ‘Bronnen waar consument gegevens verzamelt’ voor de laatste optie: |
|
Gegevens DUO
Bij DUO haalt de consument de volgende gegevens op:
- NAW-gegevens
- Gegevens over opleidingen
- Gegevens over behaalde diploma’s
- Gegevens over eventuele schulden
Goed om te weten: niet iedereen is bij DUO geregistreerd. Indien dit het geval is maakt Ockto hier automatisch een melding van. Dit is te zien in de bijgeleverde PDF onder de rubriek 'Bijzonderheden tijdens verwerking'. |
|
Basis, Light of Uitgebreide gegevensimport
|
|
Een veelgevraagde optie was om niet standaard alle gegevens te verwerken in Findesk of Adviesbox. Daarom kan er nu bij 'Instellingen' gekozen worden voor de volgende opties: Basis, Light of Uitgebreid. Let op, dit kan alleen als er bij 'Transactie bewaren na gebruik?' voor 'ja' wordt gekozen.
Onderstaand een beknopte omschrijving hiervan. Een uitgebreid overzicht met alle velden per gegevenimport is hier te vinden voor Findesk en Adviesbox. Let op, dit is alleen van toepassingen voor Findesk en Adviesbox gebruikers.
Standaard wordt de gegevensimport 'Uitgebreid' aangehouden.
| Basis |
Deze gegevensimport bevat alleen gegevens over de betreffende persoon.
|
| Light |
Deze gegevensimport bevat naast de persoonsgegevens ook alle gegevens zoals die vanuit de bronnen worden opgehaald.
De gegevens die door Ockto zijn geïnterpreteerd worden niet geïmporteerd. Bijvoorbeeld de berekening van het part-timepercentage.
|
| Uitgebreid |
Alle gegevens uit de Ockto-PDF worden geïmporteerd in het adviespakket, voor zover er een overeenkomstige rubriek in respectievelijk Findesk dan wel Adviesbox beschikbaar is.
|
|
|
Verbeterde Adviesbox mapping
|
|
De koppeling met Adviesbox is verbeterd. Behalve dat je nu kunt kiezen voor de hoeveelheid gegevens die je wilt overnemen zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd.
We zijn benieuwd naar jouw mening. Zie jij nog gegevens in de geleverde Ockto PDF die je ook in Adviesbox wilt zien? Laat het dan weten via info@ockto.nl en wij gaan ons best voor je doen. |
|
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.